简述：7月6日，特朗普在白宫椭圆形办公室同时敲响纽交所和纳斯达克开盘钟，高调宣称“市场将会一飞冲天”“市场将会暴涨”。他还当众喊话“去买一台戴尔电脑”，戴尔股价当日一度暴涨9%，市值增加超百亿。

　　点评：这不是预测市场，是“亲自点火” 。特朗普上周披露的财务文件显示，他2025年进行了多笔戴尔股票交易。2026年2月10日他刚买入几百万美元戴尔股票，9天后就首次公开为该股站台。市场涨了是他功劳，跌了与他无关——典型的“只吃红利不担风险” 。戴尔今年涨超230%靠的是AI服务器营收暴增757%的基本面——总统的嘴只能点火，真正的燃料还是业绩。

　　简述：预计上半年归母净利润35.5亿–37.5亿元，同比增长97%–108%。主因氯化钾及碳酸锂售价上涨，参股巨龙铜业贡献投资收益约28亿元。

　　点评：钾肥和锂盐双轮涨价，外加巨龙铜业的投资收益——主业赚钱，投资也赚钱。周期股景气上行时的典型模样。

　　简述：预计上半年归母净利润11亿–13亿元，同比增长710%–857%；二季度净利润环比增长124%–184%。

　　点评：锂盐价格持续上行，销量和均价同步增长，主业在疯狂赚钱，没有任何“水分” 。扣非净利润增速高达1393%–1645%——它是这批预告里增速最猛的公司。

　　简述：预计上半年归母净利润14.5亿–16.5亿元，同比增长265%–315%。AI技术融合应用及全球化市场拓展带动增长。

　　点评：做智能交互平板的——会议大屏、教育大屏。AI技术融合让产品更值钱了，海外市场也在扩张。它不是纯周期股，有技术含量，增速含金量高。

　　简述：预计上半年归母净利润4亿–4.3亿元，同比增长149%–168%。联泓格润新能源材料和生物可降解材料项目于2025年四季度投产。

　　点评：新产能释放，EVA二期、PO、PPG等新产品产销量增加。光伏胶膜、锂电隔膜都离不开它——产能上来了，利润就跟着爆了。

　　简述：预计上半年归母净利润8.72亿元，同比增长约114%。保险、期货等金融业务盈利提升，叠加交易性金融资产浮盈大幅增加。

　　点评：金融控股平台，吃的是“投资的钱” 。保险、期货赚钱了，手里股票涨了带来浮盈。它不是靠主营业务爆发，而是靠金融资产增值——持续性要打问号。

　　简述：预计上半年归母净利润98亿–104亿元，同比增长60%–70%。全球地缘冲突推升化工原料价格，行业盈利中枢抬升。

　　点评：化工行业的“茅台”，半年赚100亿。体量巨大还能保持60%的增长，说明这波化工周期确实猛。

　　简述：预计上半年归母净利润72亿元左右，同比增长约136%。行业供需格局改善，产品价差扩大。

　　点评：跟万华化学一样吃化工周期红利。全产业链协同放量，炼化一体化的优势在周期上行时被充分放大。

　　简述：OpenAI内部将发布窗口锁定在7月7日，推出Sol/Terra/Luna三档模型。7月7日恰是Claude Fable 5特定限额方案失效的真空期。

　　点评：选在对手“优惠过期”当天发布，就是抢客户。Sol高端收割、Terra中端卡位、Luna低价抢量——AI大模型的商战，已经精确到“天”了。

　　简述：月之暗面员工确认，Kimi K3将于7月正式发布，参数规模达2.5万亿，超越DeepSeek V4 Pro的1.6万亿。

　　点评：2.5万亿参数，刷新国产大模型参数上限。但参数大不等于能力强——参数量只是其中一张牌，训练数据和质量才是真正的胜负手。

　　简述：字节跳动视频生成模型Seedance 2.5预计7月初正式上线秒超长原生单段视频生成、最多50个全模态素材联合生成。

　　点评：30秒原生视频直出，之前AI视频最多几秒钟。这是视频生成从“碎片拼接”到“完整叙事”的跨越。可灵AI刚融了30亿美元，字节马上就放大招。

　　简述：豆包、千问、元宝等主流AI平台集中下线日正式关停。正值AI拟人化互动监管新规生效前夕。

　　点评：监管重拳落地，AI“虚拟伴侣”生意被叫停。不是平台不想做，是政策红线划下来了——合规成本陡增，商业模式面临重构。

　　简述：费城半导体指数涨超4%，AMD涨超9%。美银报告指出半导体板块下跌只是暂时性调整，而非AI需求的根本性转变。

　　点评：AI芯片的需求逻辑没破，市场一跌就有人抄底。AMD一天涨9%——机构对AI芯片的信心比散户想象的要坚定得多。

　　简述：SK海力士正式启动美国ADR发行计划，拟募资约280亿美元，有望成为全球史上第二大IPO。预计7月10日在纳斯达克挂牌。

　　点评：280亿美元的募资额，仅次于SpaceX的857亿。SK海力士是HBM的绝对龙头——它去美国上市，就是要让全球资本直接“买AI存储” 。

　　简述：SemiAnalysis报告指出，英伟达Kyber NVL144机架因PCB中板制造工艺面临重大挑战，量产推迟至2028年。

　　点评：黄仁勋GTC上刚秀完，三个月后就宣布延期。不是芯片设计不行，是电路板做不出来。AI硬件的瓶颈已经从“芯片设计”转移到了“制造工艺” 。

　　简述：7月5日21时43分，长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场成功将千帆极轨15组卫星送入预定轨道。

　　点评：前一天长六改发射13组，第二天长八甲发射15组——中国航天进入“两天两发”的批量发射模式。千帆星座是中国的“星链”，低轨卫星互联网布局在加速。

　　简述：特斯拉加州原Model S/X工厂已改造为人形机器人产线年底量产，远期年产能百万台。生产线万个独特零件。

　　点评：特斯拉把造车的工厂拿来造机器人了。1万多个零件，比造车还复杂。马斯克主动打预防针说“初期产出极其缓慢”——他学乖了，先降低预期。

　　简述：工信部、国资委联合启动专项行动，目标2026年底前在代表性场景中完成应用验证和常态部署，带动万台级规模落地能力。

　　点评：国家部委首次联合发文推动人形机器人规模化落地。让机器人从“秀功能”变成“能干活”——这不是鼓励创新，是下达任务。

　　简述：爱仕达旗下人形机器人子公司与智元机器人签署协议，在采购交付、委托制造、供应链、技术支持、股权投资五大方向合作。

　　点评：做锅的爱仕达，搭上了做机器人的智元。传统制造企业想转型，最好的方式就是“抱大腿”。消息发布当天股价涨停。

　　简述：优必选发布U1系列，包括Lite、Pro、Ultra三款，售价11.98万至99万元，首发订单突破1.3万台。

　　点评：最贵的卖99万，最便宜的也要12万——这不是消费品，是奢侈品。88个自由度、能识别20多种情绪，但有多少是真金白银、多少是意向订单，得打个问号。

　　二十一、智元机器人第15000台具身智能机器人下线台具身智能机器人下线，距离万台量产节点仅不足3个月，刷新全球行业量产纪录。

　　点评：从6台原型到1.5万台量产，只用了三年。智元用事实证明了具身智能不是实验室里的玩具，是可以批量生产的工业品。

　　简述：英伟达机器人负责人透露，新一代人形机器人采用优必选制造的机身，搭载英伟达Jetson Orin芯片。

　　点评：中美技术“混血”——中国做身体，美国做大脑。英伟达选优必选，说明中国在机器人硬件制造上已走到全球前列。

　　简述：国家药监局将细胞与基因治疗（CGT）药品纳入创新药临床试验审评审批球盟会网页入口30日通道，此前审评周期为60个工作日。

　　点评：审批时间砍半，从60天变成30天。对创新药企来说，时间就是钱。政策红利从“沟通环节”延伸到“审评全链条”——国家在用制度抢时间。

　　简述：7月6日，A股创新药板块大幅拉升，甘李药业涨停、总市值突破400亿元。

　　点评：CGT审评提速的消息一出，整个板块炸了。创新药板块此前估值被压了很久，政策一松绑就报复性反弹。

　　简述：7月6日早盘，港股创新药板块走强，劲方医药-B涨超16%，中国生物制药涨超10%。

　　点评：A股涨完港股涨，内外联动。2026年上半年中国创新药出海交易额已逼近千亿美元——国产创新药已经在全球赚钱了。

　　简述：我国自主研制的聚变堆环向场超导磁体球盟会网页入口通过验收，长21米、重582吨，体积是国际热核聚变堆ITER的1.3倍，储能是其3倍，实现100%国产化。

　　点评：“人造太阳”的核心部件，中国自己造出来了。聚变能源离商用还远，但每一步技术突破都在缩短这个距离。

　　简述：芬兰阿尔托大学领导的国际团队利用机器学习与量子理论结合的方法，从海量材料组合中筛选出两种新型超导材料。

　　点评：AI在材料科学里当起了“发现引擎” 。以前找超导材料靠运气，现在AI可以筛选数十亿种组合。室温超导如果真被AI找到，人类科技将迎来又一次革命。